Lillehammer, julen 1944. Tom (12) har mistet sin far til krigen, men finner en midlertidig erstatning i den tyske soldaten Klaus. Dette er en film basert på ekte hendelser, om en ung gutt og en tysk soldat som utviklet et unikt vennskap under krigen. Tyskeren lærte gutten å spille jazz på trompet, noe som også var ansett som forbudt.